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プロフェッショナルとして培ってきた仕事のノウハウを、次の世代へ伝えていく。

SBI新生銀行に口座をお持ちのお客さまに資産運用の提案をするのが私の仕事です。資産運用に関する相談は、預金・投資商品の活用にはじまり、NISA、相続、退職金の相談など多岐にわたります。
自分が担当しているお客さまの対応に加え、今の私にとって極めて重要な仕事が、チームリーダーとしてチームメンバー4人の状況を把握し、業務や営業進捗の管理・監督・育成に積極的に関与していくことです。
メンバーの接客スキル、提案スキル、商品知識、マーケットの知識など個々人の状況を見極めながら、それぞれメンバーが抱えている課題解消に寄り添い、スキル向上のためにメンバーへ積極的に助言や指導を行い、悩みの相談を受けたり、時にはお客さまとの商談に同席したりもしています。
メンバーそれぞれの価値観や視点の違いを意識し、一人ひとりの性格や価値観に合わせた教え方や伝え方ができるように、日頃から1on1での会話を大事にしています。その中で得意・不得意などの特性や、相手が心地よいと思えるコミュニケーションの取り方も理解しようと心がけています。逆にメンバーに支えられ、頼りにさせてもらうこともたくさんあります。資産運用コンサルタントのプロフェッショナルとしてお互い妥協せずに、お客さまに向き合うことができる環境が用意されていることが、私にとっては大変刺激的で、やりがいを感じている一つの大きな要因です。

資産運用のプロとしてより深い知識を身に付けつつ、
これまで以上にマネジメント力を付けることを意識。

資産運用コンサルタントのプロフェッショナルとして仕事をするためには、さまざまな知識を吸収し、自分の中で理解・消化しなければなりません。日経新聞やマーケット情報を発信しているニュースサイト、運用会社のレポートなどは必ずチェックしますし、同じ支店の先輩にもよく過去のマーケットについて質問をしています。実際にリアルタイムで世界経済の変動を体感した人の話を直接聞くことで、昔あった世界的な出来事やそのときの経済指標や株価の動きなどをより鮮明にイメージすることができます。
アウトプットとしては、家族や友人に運用の話をすることで、お客さまに近い意見や考えを聞くようにしています。本音でフィードバックをくれる人たちの話を聞くことで、日々の業務に悪い意味で慣れてしまっていても初心にかえることができます。
個人的な今後の目標としては、これまで以上に周囲のメンバーのことを考え、チームとして成果を発揮する役割を担っていけるよう、自身のマネジメント力を高めたいと考えています。また、いずれは本部業務や商品開発など、今の仕事とは全く異なる分野の仕事にも挑戦してみたいですね。自分の責任を果たし、お客さまの期待に応えられる成果を出し続けていけば、必ず挑戦と成長の機会が与えられる組織だからこそ、今後もいろいろなスキルを高めながらプロフェッショナルとしての自分の価値を磨き、高めていきたいですね。